Mục lục
Trong môi trường tư vấn tài chính đầy cạnh tranh, việc đưa ra quyết định nhanh và chính xác dựa trên dữ liệu là lợi thế lớn. Fund AI cung cấp hệ thống báo cáo thông minh và phân tích chuyên sâu giúp doanh nghiệp và tư vấn viên nắm bắt tình hình thực tế và định hướng đúng chiến lược.
Các tính năng chính: #
📊 Báo cáo tổng quan toàn bộ hoạt động #
- Thống kê tổng số khách hàng, hồ sơ đang xử lý, tỷ lệ duyệt, doanh thu, hoa hồng…
- Hiển thị trực quan bằng biểu đồ cột, tròn, đường thời gian.
📈 Phân tích hiệu suất tư vấn viên/CTV #
- So sánh hiệu suất giữa các cá nhân và nhóm.
- Phân tích số lượng khách tiềm năng tiếp cận, số hồ sơ thành công, doanh thu mang về.
📍 Theo dõi hành vi và tương tác khách hàng #
- Báo cáo tỉ lệ mở email, click bài quảng cáo, hành vi truy cập website.
- Nhận diện những khách hàng có tiềm năng chốt cao để ưu tiên chăm sóc.
🔍 Phân tích lý do thất bại hoặc tắc nghẽn #
- Ghi nhận lý do khách từ chối, lý do hồ sơ bị từ chối bởi đối tác.
- Giúp cải thiện quy trình tư vấn, lựa chọn đối tác phù hợp hơn.
🔮 Dự báo và xu hướng #
- Dựa trên dữ liệu lịch sử để dự báo doanh thu, lượng hồ sơ, tỷ lệ phê duyệt trong kỳ tới.
- Giúp doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch tài chính và nhân sự phù hợp.
Lợi ích mang lại: #
- 📍 Quản lý toàn diện hoạt động kinh doanh trong một màn hình
- 🧠 Đưa ra quyết định dựa trên số liệu – không cảm tính
- 📌 Theo dõi được điểm mạnh – điểm yếu để điều chỉnh kịp thời
- ⏱️ Tiết kiệm thời gian làm báo cáo thủ công – tập trung vào chiến lược
👉 Với Fund AI, bạn không chỉ quản lý – bạn còn thực sự điều hành doanh nghiệp tư vấn tài chính bằng dữ liệu.
