Mục lục
Trong lĩnh vực tư vấn tài chính, việc tuân thủ đúng quy trình xử lý hồ sơ, phê duyệt, giải ngân… là yếu tố quan trọng giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót. Fund AI cho phép bạn thiết lập và tự động hoá các bước nghiệp vụ – đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và hiệu quả trong toàn bộ quy trình làm việc.
Các tính năng chính: #
🔄 Thiết lập quy trình nghiệp vụ chuẩn #
- Tạo các luồng xử lý hồ sơ theo từng giai đoạn: tiếp nhận → tư vấn → thu thập hồ sơ → gửi đối tác → chờ duyệt → giải ngân.
- Định nghĩa hành động cụ thể cho mỗi bước: ai thực hiện, trong bao lâu, tài liệu gì cần nộp.
🧩 Tự động hóa trạng thái hồ sơ #
- Khi hoàn tất bước A, hệ thống tự chuyển sang bước B.
- Gửi thông báo, email, SMS tự động đến khách hàng và nhân viên liên quan.
🧾 Quy định phê duyệt, kiểm soát và cảnh báo #
- Thiết lập cấp duyệt hồ sơ dựa trên giá trị khoản vay hoặc độ phức tạp.
- Cảnh báo khi hồ sơ chậm xử lý, thiếu tài liệu, vượt hạn mức thời gian.
🗂️ Mẫu tài liệu và biểu mẫu sẵn sàng #
- Tích hợp sẵn biểu mẫu hồ sơ, cam kết, hợp đồng…
- Cho phép điền tự động từ thông tin khách hàng đã lưu, giảm thao tác thủ công.
🔒 Lưu trữ và truy vết hồ sơ #
- Mọi thao tác được ghi log và có thể kiểm tra lại nếu xảy ra khiếu nại.
- Đảm bảo minh bạch, tuân thủ nội bộ và bảo vệ quyền lợi khách hàng.
Lợi ích mang lại: #
- ⚙️ Tăng tính chuyên nghiệp, giảm phụ thuộc vào trí nhớ từng người
- 🛡️ Giảm rủi ro sai sót và thất lạc hồ sơ
- ⏳ Rút ngắn thời gian xử lý nhờ quy trình rõ ràng, nhất quán
- 📋 Dễ dàng đào tạo nhân sự mới theo chuẩn có sẵn
👉 Với Fund AI, bạn biến toàn bộ quy trình làm việc trở thành hệ thống có thể đo lường – tái sử dụng – mở rộng và nâng cấp liên tục.
