Mục lục
Đội ngũ tư vấn tài chính thường làm việc với nhiều khách hàng và hồ sơ cùng lúc, nếu không có hệ thống nhắc việc và giao việc rõ ràng, rất dễ xảy ra chồng chéo, quên lịch hoặc trễ hẹn. Fund AI giúp tổ chức quy trình làm việc hiệu quả, minh bạch và chuyên nghiệp.
Các tính năng chính: #
📆 Nhắc việc tự động #
- Thiết lập nhắc gọi lại, nhắc gửi tài liệu, nhắc theo dõi tiến độ hồ sơ.
- Hiển thị công việc theo ngày, tuần, tháng trên lịch cá nhân và lịch nhóm.
📝 Tạo nhiệm vụ theo khách hàng cụ thể #
- Gắn công việc với từng khách hàng trong hệ thống.
- Theo dõi tình trạng hoàn thành, mức độ ưu tiên và người phụ trách.
👥 Giao việc và phân quyền rõ ràng #
- Giao nhiệm vụ cho cá nhân hoặc nhóm (nhóm sale, nhóm hỗ trợ hồ sơ…).
- Người giao việc theo dõi tiến độ, đính kèm tài liệu, bình luận nội bộ.
📊 Báo cáo hiệu suất công việc #
- Thống kê số lượng công việc hoàn thành theo thời gian, theo người.
- Đánh giá KPI của từng cá nhân và bộ phận.
🔁 Tự động tạo việc định kỳ #
- Tạo lịch gọi lại định kỳ cho khách lâu năm, hồ sơ chưa hoàn tất.
- Định kỳ gửi báo cáo cho khách theo lịch hẹn (qua Email/SMS).
Lợi ích mang lại: #
- 🧠 Giảm áp lực ghi nhớ, tránh quên việc
- ⏱️ Quản lý thời gian làm việc hiệu quả và có tổ chức
- 📋 Theo dõi công việc minh bạch – dễ đánh giá hiệu quả
- 🤝 Nâng cao tinh thần làm việc nhóm và cam kết trách nhiệm
👉 Với Fund AI, mỗi nhân sự đều biết rõ cần làm gì – khi nào – cho ai. Tất cả nằm trong một hệ thống trực quan và dễ sử dụng.
