Mục lục
Việc quản lý khách hàng bằng sổ tay, Excel hoặc ghi chú rải rác khiến thông tin bị phân tán, dễ quên, trùng lặp hoặc bỏ sót cơ hội. Fund AI mang đến hệ thống quản lý tập trung – giúp bạn theo dõi toàn diện mọi khách hàng, giao dịch và quá trình tư vấn một cách khoa học.
Các tính năng chính: #
📁 Danh sách khách hàng có cấu trúc #
- Lưu trữ toàn bộ thông tin: họ tên, số điện thoại, nhu cầu vay, thời điểm tiếp cận, trạng thái hồ sơ…
- Tùy chỉnh trường dữ liệu theo ngành và thói quen làm việc của từng đội nhóm.
🧩 Quản lý hồ sơ & lịch sử tương tác #
- Ghi chú mọi trao đổi, cuộc gọi, tin nhắn, email, hẹn gặp, tài liệu đã gửi.
- Xem nhanh timeline xử lý từng khách hàng.
🗂️ Quản lý hồ sơ vay & giao dịch tài chính #
- Gắn nhiều hồ sơ vay cho một khách hàng (vay cá nhân, vay doanh nghiệp, vay ô tô…)
- Theo dõi tiến trình hồ sơ: gửi – bổ sung – thẩm định – phê duyệt – giải ngân.
🔒 Phân quyền và chia khách hàng hợp lý #
- Mỗi người chỉ thấy và chỉnh sửa khách hàng mình phụ trách.
- Quản lý có thể xem toàn bộ hoặc phân nhóm theo khu vực, nhóm sản phẩm.
🧠 Hỗ trợ tìm kiếm thông minh #
- Tìm kiếm theo tên, số điện thoại, nhu cầu vay, ngày cập nhật, trạng thái…
- Gợi ý AI khách hàng tương tự để mở rộng cơ hội.
Lợi ích mang lại: #
- 📂 Không còn “thất lạc khách hàng” do thông tin rải rác
- ✅ Dễ dàng nắm bắt tình trạng từng khách để tư vấn đúng lúc
- ⏱️ Tiết kiệm thời gian tổng hợp, báo cáo, chia khách
- 📈 Tăng hiệu quả làm việc nhóm và hiệu suất xử lý giao dịch
👉 Với Fund AI, mọi thông tin khách hàng đều được tập trung và bảo mật – bạn không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào chỉ vì thiếu hệ thống.
