Mục lục
Trong lĩnh vực tư vấn tài chính, hiểu rõ hành vi khách hàng và tối ưu hóa từng điểm chạm có thể tạo ra khác biệt lớn trong tỷ lệ chuyển đổi. Fund AI giúp bạn theo dõi toàn bộ hành trình của từng khách hàng và đưa ra quyết định marketing – tư vấn phù hợp, đúng thời điểm.
Các tính năng chính: #
🛤️ Theo dõi hành trình khách hàng từ lúc biết đến đến khi chốt #
- Ghi lại toàn bộ tương tác: nguồn khách, lần đầu tiếp cận, lịch sử tư vấn, file đã gửi, lịch hẹn, kết quả xử lý…
- Tự động cập nhật trạng thái khách hàng theo hành vi và thao tác của nhân viên/CTV.
📊 Biểu đồ phân tích funnel (phễu chuyển đổi) #
- Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi từng giai đoạn: từ lead → tư vấn → gửi hồ sơ → duyệt vay.
- Phân tích lý do rớt ở từng bước, đưa ra gợi ý cải thiện.
🧠 Gợi ý AI hành động tiếp theo #
- Đề xuất kịch bản phù hợp với từng phân khúc khách hàng (chưa phản hồi, do dự, từng từ chối…).
- Tối ưu thời gian gọi lại – gửi lại thông tin – nhắc hẹn dựa trên dữ liệu thực tế.
🎯 Giao diện dashboard cá nhân hóa #
- Mỗi người dùng thấy được chỉ số hành trình khách của riêng mình.
- Quản lý dễ dàng danh sách khách sắp chốt, khách cần chăm lại, khách vừa bị từ chối.
Lợi ích mang lại: #
- 🔍 Hiểu sâu về hành vi và quyết định của từng khách hàng
- 🧩 Phân tích và tối ưu từng bước trong quy trình tư vấn
- 📈 Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi tổng thể nhờ chiến lược dữ liệu hóa
- 👥 Hỗ trợ huấn luyện đội ngũ dựa trên dữ liệu thực, tránh cảm tính
👉 Fund AI biến việc tư vấn tài chính thành một hành trình có thể đo lường và cải tiến – mỗi bước đều có dữ liệu và giải pháp đi kèm.
