Mục lục
Một trong những khó khăn lớn nhất của người làm tư vấn tài chính là việc liên tục phải tìm kiếm khách hàng mới nhưng không có công cụ hệ thống hỗ trợ hiệu quả. Fund AI cung cấp giải pháp marketing tự động giúp bạn xây dựng hệ thống thu hút khách hàng tiềm năng ngay cả khi bạn đang ngủ.
Các tính năng chính: #
🎯 Tạo và quản lý form thu lead #
- Tạo biểu mẫu (form) thu thập thông tin khách hàng với các trường tùy chỉnh theo nhu cầu.
- Có thể nhúng form lên website, gửi qua Zalo, Facebook hoặc gắn vào quảng cáo.
- Tự động phân loại và lưu khách hàng vào hệ thống CRM để tư vấn tiếp theo.
🌐 Tích hợp landing page chuyên nghiệp #
- Tạo nhanh trang giới thiệu dịch vụ tư vấn tài chính hoặc gói vay nổi bật.
- Gắn form thu lead trực tiếp vào trang.
- Dùng làm điểm đến cho quảng cáo Facebook, Google.
📱 Kết nối mạng xã hội #
- Nhận lead trực tiếp từ Facebook Lead Form, Zalo OA, TikTok Form…
- Tự động hóa việc gắn tag khách hàng và chuyển vào pipeline xử lý.
🔄 Phân phối lead theo khu vực, sản phẩm hoặc đội nhóm #
- Hệ thống tự động phân chia khách hàng tiềm năng theo thiết lập:
- Khu vực địa lý
- Sản phẩm vay quan tâm
- Nhân sự hoặc CTV phụ trách
- Tránh trùng lặp và giúp phân công hợp lý.
Lợi ích mang lại: #
- 📈 Tăng số lượng khách hàng mới mỗi ngày mà không cần gọi điện “rải thảm”
- 🧠 Lọc và phân loại khách tự động, ưu tiên khách tiềm năng cao
- ⏱️ Tiết kiệm thời gian nhập liệu, chuyển đổi lead nhanh chóng sang cơ hội
- 🤝 Tăng sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng nhờ quy trình có hệ thống
👉 Từ nay bạn không cần “đi câu từng khách” – Fund AI giúp bạn biến marketing thành một cỗ máy tự vận hành.
