Trong lĩnh vực tư vấn tài chính, việc quản lý khách hàng, hồ sơ vay, cộng tác viên và quy trình chăm sóc thường được thực hiện theo kiểu thủ công hoặc dựa trên các phần mềm không chuyên biệt. Fund AI được xây dựng để khắc phục những hạn chế này và nâng cao hiệu quả vận hành toàn diện.
Bảng so sánh #
| Tiêu chí | Cách làm truyền thống | CRM phổ thông | Fund AI |
|---|---|---|---|
| Lưu trữ dữ liệu khách hàng | Ghi chép tay, Excel, Zalo, rời rạc | Có lưu trữ cơ bản | Quản lý tập trung, tìm kiếm nhanh, có lịch sử tư vấn |
| Xử lý hồ sơ vay | Gửi file thủ công, thiếu theo dõi | Không có tính năng chuyên biệt | Theo dõi từng bước, đính kèm hồ sơ, tự động nhắc việc |
| Tư vấn & gợi ý gói vay | Dựa vào kinh nghiệm cá nhân | Không hỗ trợ | Gợi ý thông minh nhờ AI dựa vào dữ liệu thực tế |
| Quản lý cộng tác viên | Ghi nhận thủ công, khó đo hiệu quả | Không hỗ trợ hoặc chỉ ở mức danh sách | Chia khách – chia thưởng – đánh giá hiệu suất rõ ràng |
| Tự động hoá chăm sóc khách hàng | Gửi tay, thiếu quy trình | Gửi email cơ bản | Email/SMS/Zalo chăm sóc theo lịch, theo pipeline |
| Marketing & tìm kiếm khách hàng mới | Tự làm trên Facebook, khó đo lường | Không tích hợp | Có công cụ đăng bài tự động, form thu lead, landing page |
| Phân quyền & báo cáo | Không có hoặc thủ công | Có nhưng không sâu | Theo vai trò, theo nhóm, theo khách – báo cáo chi tiết |
| Tùy biến & mở rộng | Không thể | Hạn chế | Có thể mở rộng module, tích hợp API, gắn thương hiệu |
Tại sao nên chọn Fund AI? #
✅ Nếu bạn đang dùng Excel + Zalo để quản lý: Fund AI giúp tập trung hóa dữ liệu, không còn quên follow-up, không sót khách.
✅ Nếu bạn đang dùng CRM chung chung: Fund AI giúp bạn có hệ thống đúng với nghề tư vấn tài chính – từ chia hồ sơ đến phân tích hiệu suất.
✅ Nếu bạn quản lý đội nhóm: Fund AI giúp bạn đo lường, chia thưởng, và theo dõi từng cộng tác viên dễ dàng hơn.
👉 Fund AI là công cụ thực chiến được thiết kế riêng cho ngành tài chính tại Việt Nam.
