Mục lục
Fund AI được xây dựng dựa trên kiến trúc phân lớp linh hoạt, tích hợp đầy đủ các thành phần cốt lõi cần thiết cho nghiệp vụ tư vấn tài chính – từ công cụ quản lý khách hàng đến công cụ marketing và hệ thống AI trợ lý.
1. Lớp quản trị & phân quyền #
- Quản trị hệ thống tập trung, theo dõi đa người dùng (cộng tác viên, nhân viên, quản lý).
- Phân quyền chi tiết theo chức năng: xem, sửa, xóa, báo cáo…
- Giao diện dashboard theo vai trò – giúp mỗi người dùng chỉ thấy nội dung liên quan.
2. Lớp dữ liệu khách hàng & hồ sơ vay #
- Tạo mới, lưu trữ, phân loại và tìm kiếm thông tin khách hàng.
- Lưu trữ hồ sơ vay gồm giấy tờ, ngân hàng nộp hồ sơ, tiến trình xử lý.
- Gắn tag, ghi chú, lịch sử tư vấn – truy xuất nhanh, không mất dấu.
3. Lớp quy trình tư vấn & pipeline xử lý #
- Thiết lập các giai đoạn xử lý hồ sơ (mở – gửi hồ sơ – chờ phê duyệt – thành công/thất bại).
- Cập nhật trạng thái và nhắc follow-up tự động theo từng bước.
4. Lớp marketing tự động & tìm kiếm khách hàng #
- Form đăng ký tư vấn tích hợp website, fanpage, quảng cáo.
- Gửi email, tin nhắn theo lịch và theo tệp khách hàng.
- Đăng bài tư vấn, tuyển dụng CTV tự động đa kênh (Facebook, Zalo, nhóm).
5. Lớp AI & báo cáo hiệu suất #
- Gợi ý gói vay phù hợp dựa trên hồ sơ khách.
- Viết nội dung chăm sóc khách hàng tự động.
- Báo cáo hiệu suất từng nhân sự, CTV, chiến dịch.
6. Lớp tích hợp mở rộng #
- Kết nối chữ ký số, tài liệu điện tử, form Google, Form Core API bên ngoài.
- Cho phép doanh nghiệp phát triển module riêng và gắn tên thương hiệu.
👉 Fund AI không chỉ là phần mềm, mà là một hạ tầng kỹ thuật số sẵn sàng mở rộng cho ngành tài chính hiện đại tại Việt Nam.
